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    中美貿易戰對中國制造業的影響有多大?

    導讀

    為平衡美方232措施(即對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅)對中方造成的利益損失,昨日(4月2日)經國務院批準,國務院關稅稅則委員會決定對原產于美國的部分進口商品中止關稅減讓義務,自2018年4月2日起實施。這意味著中國吹響貿易反制措施的號角,中美貿易戰摩擦升級。



    美中貿易摩擦大有升級之勢,受此消息影響,美股三大指數在4月第一個交易日齊齊大跌。那么,貿易戰一旦持續下去,對中國產生哪些影響?

    從美國此次對中國商品征收關稅的產品領域看,有醫療器械、高鐵設備、生物醫藥、新材料、農機裝備、工業機器人、信息技術、新能源汽車以及航空設備,基本來自“中國制造2025”產業范圍。有分析稱白宮的目標是破壞“中國制造2025”計劃。那么此次中美貿易戰到底會對“中國制造2025”戰略、對中國制造業帶來什么樣的影響?



    中美貿易戰背后的驚人真相:狙殺“中國制造2025”!

    +

    有觀點認為,貿易戰其實早已醞釀,而且這只是美國阻遏中國崛起沖刺階段的“組合拳”之一。去年底,特朗普任內首份《美國國家安全戰略報告》將中國明確定位為“戰略競爭對手”,大國競爭正是此輪貿易戰的大背景。

    大致而言,大國競爭包括制度的持續革新能力、持續的堅強領導能力、整體戰略的科學制定與貫徹能力、持續的產業升級能力、持續的高科技突進能力、強大而可用敢用的軍事實力等。日常而言,科技與產業屬于競爭的核心問題。

    2008年金融危機之后,美國經濟遭遇重創,加上長期依賴金融,制造業外流嚴重,元氣大傷。看下面的統計圖,清晰地呈現美國如何從一個制造業大國變成一個服務型國家的。



    1990年美國是制造業大國(藍色部分):



    2015年美國的制造業(藍色部分)已經很少:



    相比之下,那個長期位于產業鏈下游,以加工配套勞動密集型產業為主,充當“世界工廠”的中國,卻在不聲不響間異軍突起。

    以高鐵、核電為代表的中國高端制造,正在搶灘。最近流傳一個段子: 

    遙想一百多年前,皖籍的李鴻章中堂訪英,是去歐洲購買船只、大炮和向列強借款。而據傳 2015 年 10 月中國國家領導人訪英的成果匯報由卡梅倫“中堂”完成:“啟稟老佛爺(英國女王),洋人要給我們修鐵路……”

    中國GDP總量在2008年超越歐洲經濟最發達的德國,2010年又超過日本,位居世界第二。自2013年以來,中國連續三年成為全球貨物貿易第一大國,2016年以204億美元之差被美國反超,但2017年中國進出口總額增長14.2%,增幅創6年新高,再次成為世界第一貿易大國。

    更讓美國苦惱的是,2017年中美貿易總值為3.95萬億元人民幣,同比增長15.2%,只占中國進出口總值的14.2%。這意味著美國人在經濟上,其實已經喪失了遏制中國崛起的能力。

    在制造業方面,中國已成為全球唯一一個橫跨高中低端的超級工業大國。據世界銀行數據,早在2013年,中國制造業增加值在世界排名第一,占比達到20.8%。其中,有220多種工業品產量居世界第一位,制造業凈出口居世界第一位。2016年,中國裝備制造業產值更是突破24萬億元,占全球的比重超過1/3,連續7年居世界首位。

    為實現從“制造大國”到“制造強國”的轉變,2015年,中國出臺了《中國制造2025》,明確提出,“以加快新一代信息技術與制造業深度融合為主線”,分“三步走”建設制造強國的戰略目標:

    第一步,到2025年邁入制造強國行列;

    第二步,到2035年我國制造業整體達到世界制造強國陣營中等水平;

    第三步,到新中國成立一百年時,我制造業大國地位更加鞏固,綜合實力進入世界制造強國前列。

    這些重點發展發展的領域包括新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等。



    這些高端產業領域會直接挑戰包括美國在內的發達國家的利益。美國有25%的波音飛機、17%的汽車、15%的集成電路出口目的地都是中國。中國搞C919大飛機以替代進口,波音公司無疑會受損。

    數十年的辛苦勞作與自強不息,從服裝鞋帽到高鐵電信,再到未來的宇航芯片,中國的血汗錢持續投入到科技研發,美國的尖端制造業優勢正加速瓦解,強勢追趕的實力必然改變全球力量格局,必然打破西方既得利益。

    所以,無論是減稅、讓制造業回流還是挑起貿易戰,對中國科技裝備、信息技術產業提高進口關稅,在知識產權和技術轉讓方面頻頻發難設限。

    那么,中美貿易戰對中國制造業會帶來什么樣的影響呢?

    中美貿易戰對機械制造行業的影響

    +

    美對華加收關稅對機械行業總體影響:目前來看機械行業受直接影響只有現代鐵路(高鐵)和工業機器人兩大高端技術產業,間接受影響是集裝箱行業需求略有下降(受世界貿易增速下行影響)。不排除美對華進一步擴大加稅行業范圍(低端制造業也加稅)的可能。根據中國海關統計署的數據,2016年中國對美國出口行業中機械設備(不含電氣設備)占比約為6.4%,在行業中為第六大出口行業,中國向美國出口的機械設備絕大部分為中低端具有成本優勢的產品。目前來看美國主要關注中美貿易中強制技術轉讓和知識產權保護問題,加稅行業則主要涉及航空、現代鐵路(高鐵)、工業機器人、新能源汽車、高科技等高端技術產業。但USTR公布的征稅行業定義比較模糊,15天之后公布確定清單,不排除美對華低端制造業也加稅的可能。

    如果拉開貿易戰,中國提高美國機械產品的進口關稅,或將加快國產高端裝備的進口替代,這也許是國產高端裝備發展的契機。經過近二十年的工業化和全球化進程,中國已具有先進制造技術及產業化的基礎,并進入工程師紅利階段,50年代蘇聯人也制裁過中國,但是中國人造出了自己的原子彈、氫彈,建設起中國的重工業體系,為中國日后的重工業化做了準備,中國目前是全球最大的港機、集裝箱、船舶、高鐵裝備、核電裝備生產基地,產業變遷不因個人或國家意志為轉移。另外,高端裝備大部分零部件都是日本和德國進口,例如機器人的減速器、數控機床和機器人的控制系統、高端液壓件、高端汽車底盤等,這些受中美貿易戰影響較小。當然,中美技術合作、收購美國企業都會受到影響,不利中國制造業的發展。

    若美對華擴大加稅范圍(對低端制造業也加稅),則短期對低端制造出口影響較大,也會影響中國出口、投資、收購、技術合作,GDP增速可能下降,因此也可能間接影響其它機械行業。對美國來說,如果失去中國這一全球最大市場也將損失慘重,因此我們認為這種兩敗俱傷的情況是小概率事件,目前還是談判和心理戰的階段。80年代美國日本也爆發過貿易戰,截至1989年,美國貿易代表總計向日本發起了24例301條款案件調查,使得日本政府做出相應讓步,但是80年代后日本在全球制造業的地位反而提升。

    1、中美貿易戰對機械各子行業的影響分析

    1、高鐵裝備領域:靜態看對收入實際影響較小,但拓展美國高鐵市場難度加大。根據中國海關總署統計,2017年我國的鐵道車輛、軌道裝備、信號設備向美國出口額為31.86億美元,占中國總出口額的29.10%,向美國進口額為0.38億美元,占中國進口額的4.93%。我國向美國出口近30億美元的鐵道車輛、軌道裝備、信號設備有可能要面臨25%的關稅懲罰。



    靜態看對收入影響較小。目前我國具有向美國等發達國家出口現代鐵路裝備的企業不多,基本上僅限于整機廠中國中車(全球最大的軌道交通裝備制造企業),各核心部件廠商均以國內市場為主,出口均以被動出口形式存在(配套中車的整車出口)。截止17年前三季度中車海外業務收入130.18億元,同時中車在手國際業務訂單937億元,其中機車業務244億元,動車58億元,客車業務30億元,貨車業務27億元,城軌與城市基礎設施業務532億元,新產業及其他46億元,動車占比僅為6.2%。而中車近年來向美國并未向美國出口動車,承接訂單主要是地鐵車輛和機車類產品,2014年10月中車與美國簽訂的首份訂單--波士頓284輛地鐵共5.67億美元的訂單, 2016年中標的美國芝加哥13億美元地鐵車輛訂單等等,截止至2017年10月底中車在美國的地鐵訂單共計1579輛,金額約為31.5億美元,但未來這些車輛主要由中車在在美國投資興建的第一個制造基地春田工廠完成,春田工廠于2015年9月正式開工,美國的主要訂單均由春田工廠進行組裝生產,波士頓284輛地鐵將于2018年開始交付,因而“301調查”對中車能造成的實際影響較小。

    拓展美國高鐵市場難度加大。世界范圍內目前生產高鐵的國家主要是中國、日本、德國和法國,而我國掌握了隧道技術、軌道技術、橋梁建設等的核心技術,無論是設計速度還是運營里程,我國高鐵都已經位于世界前列。但我國和美國在高鐵領域的合作一直未有實質落地,美國西部快線高速鐵路原計劃將是我國在美國建設的第一個高速鐵路項目,2015年9月13日與我國與美國西部快線公司(XpressWest)就組建合資公司在美國拉斯韋加斯簽署協議,然而2016年6月9號美國西部快線單方面宣告正式終止與中國鐵路國際(美國)有限公司為建造美國高速客運鐵路而組建合資公司的一切活動,中國國際經濟交流中心經濟研究部部長徐洪才表示,美企稱終止高鐵合作項目最主要的原因是美國聯邦政府規定高鐵必須在美國建造。此后我國也未和美國在高速鐵路合作有其他實質合作,此次貿易戰若正式開打,則未來我國想開拓美國高鐵市場無疑更加障礙重重。

    從核心部件進口和技術合作來看,影響較小。根據中車2016年年報的數據,高鐵等軌道裝備整車中價值量拆分分別為車體33%,轉向架9%,牽引系統13%,制動系統20%,網絡控制系統9%,空調7%,輔助供電系統5%,其他4%。我國動車制造的技術原始來源于日本、德國和法國,并在對日德法高鐵技術平臺上不斷消化吸收及創新,與美國的技術合作較少。2017年1月我國完全自主研發的中國標準動車組“復興號”動車組正式獲得商業化運營資格,6月26日在京滬線上正式雙向首發,目前,復興號已經在京滬、滬寧、杭深等多條線路投入運營,我國再次成為世界上高鐵商業運營速度最高的國家,目前復興號正在完善產品系列,未來將成為中國向全球輸出高鐵的唯一標準,因而此次貿易戰對我國高鐵裝備的制造影響較小。

    2、工業機器人領域:中國國產本體收入50億元,出口不足3億,影響行業收入不足3000萬,非常有限。2017年全國工業機器人銷量預計達11萬臺左右(2016年銷量8.7萬臺),約占全球總銷量的33%。但是國產機器人銷量約4萬臺,總收入約50億元,市場占比只有30%左右,特別是高端的,幾乎全是進口,機器人四大家族在中國占有率合計超50%。由于技術水平較為落后,中國機器人出口數量很少,只有少量的AGV和四軸坐標機器人出口東南亞等發展中國家,總出口量2017年不足0.5萬臺,且平均單價低于6萬,預計總出口金額在3億以內,基本沒有出口美國,貿易戰影響很有限,影響行業收入在3000萬以內。但是對中國企業收購美國機器人企業或技術合作,將受到嚴重影響,尤其是如果中國增加進口零部件的關稅,將增加國外工業機器人的進口關稅,則國產工業機器人國內占有率將提升,利好行業發展。

    3、工程機械:估計行業對美國出口占比小于5%,進口零部件主要來自日本德國,受中美貿易戰影響較小。2016年中國對美國出口18億美元,占所有出口10.8%(第一大出口市場),占中國工程機械行業總產值4.4%。工程機械行業進口零部件主要是挖掘機液壓件、泵車底盤,這些主要是進口德國和日本,不受中美貿易戰的影響。

    三一重工:估計2017年美國收入5億元,占比小于1.5%,海外主要客戶為拉美、印度和東南亞,受到影響較小,三一海外收入中60億來自德國普茨曼斯特,面向全球銷售(主要是歐洲),不受中美貿易戰影響;另外沒有美國進口零部件,個別出口的用康明斯發動機。徐工機械:2017年出口600萬美元,加上集團的挖掘機共2000萬美元,出口占比不到1%,主要出口一帶一路國家;另外沒有美國進口零部件。柳工在北美地區的銷售收入占比不到1%。核心零部件恒立液壓海外占比30%,大客戶卡特占出口30%-40%,估計美國收入占比約10%。艾迪精密海外收入占比約12%,估計美國占比5%左右。高空作業平臺行業的浙江鼎力美國收入占比約15%,而且浙江鼎力戰略是大力開拓美國市場,可能受到影響較大。杭叉集團海外收入占比17%左右,出口北美和歐洲較多,美國是其第三大市場(3%左右),在美國有一家控股子公司以及多方位布局,也會受到一定影響。安徽合力出口美國的收入占比僅千萬之八,大概年1000臺左右,影響較小。

    而美國的卡特彼勒在亞太地區的收入占比高達20%,受中國市場影響較大,可見工程機械行業美國對中國市場的依賴度更高。

    在收購方面,中國工程機械行業龍頭2011年前后分別做了海外并購,目前產能和技術水平已成熟,大部分企業沒有擴張的計劃。

    4、集裝箱板塊:中集集團是全球唯一能夠提供全系列集裝箱產品的供應商,標準干貨集裝箱和罐式集裝箱的產銷量保持全球第一,綜合占50%左右,勝獅貨柜約占20%,新華昌約占8-10%。中集集團北美業務收入占比不足10%,主要是一些基礎的設備(低附加值產品),而且這些產品美國已完成產業轉移。但是集裝箱需求跟進出口貿易等經濟環境線性相關,長期市場需求在200萬箱/年左右波動,此次貿易戰若開打,則會受到一定影響。中集目前盈利能力及前景較好的板塊為道路運輸車輛業務板塊,收入占比約為25%(絕對額約近200億人民幣),在海外主推廂式車、骨架車和冷藏車三大產品組合,全球占10%左右,2015年美國市場占有率排名第五,主要是公路物流為主。從該塊業務收入結構來看,北美市場占26%、歐洲13.5%、新興市場8.3%,中國收入54% ;但凈利分別是貢獻41%、6.8%、 7.1%、45%。美國目前只做了掛車,但訂單增長較明顯,而且公司也有明確增加產品系列的安排。雖然中集遵循本地化企業的市場開拓思路,擁有全球工廠,在美國有2個工廠,國內先生產出6大塊零件,然后運輸到北美工廠進行安裝并銷售,但北美市場的道路車輛業務盈利能力較好,貿易戰開打對中集該塊業務利潤會造成一定影響。

    5、紡服機械:卓郎智能主要以亞歐為主要市場(兩者合計90%),美國占比約4%左右;杰克股份主要市場是發展中國家,美國占比在5%以下,紡織機械出口多面向發展中國家,出口到美國不多,卓郎智能的紡機有部分出口到美國,但從該公司了解到,受到影響較小。

    6、3C自動化裝備:對國內企業應該是利好。

    機械公司中,為下游電子行業提供設備的主要有兩類公司,一類是為智能手機等消費電子生產企業提供設備的公司,有顯示面板模組、檢測領域的智云股份、聯得裝備、精測電子,玻璃加工領域的華東重機、智慧松德、田中精機等;還有一類是為半導體芯片生產企業提供設備的公司,如至純科技、長川科技等。

    對于消費電子設備公司,影響可能較大的是蘋果產業鏈,大部分iPhone手機的零部件生產及組裝在中國完成,但目前來看對蘋果產業鏈,特別是中游的設備公司影響應該不大。一方面,目前對于iPhone是否屬于進口產品還未確定,中國蘋果收入占比較高的企業,直接出貨方是富士康等組裝廠商,富士康組裝成產品后銷售給蘋果。如果對成品征稅,對蘋果的利潤率或份額會造成影響。另一方面,中國企業只賺取少量加工與組裝費以及部分零部件供應,而美國從設計、營銷等環節獲利巨大。一臺iPhone X的零部件合計成本約為370美元,在中國大陸實現的增值僅占成本的3%-6%,不足30美元。

    機械行業中幾個3C設備公司中,精測電子的主要客戶是京東方,現階段與蘋果關系很小,智云股份、聯得裝備主要是通過臺灣的GIS、TPK進入蘋果,應不受影響。而華東重機、智慧松德尚未進入蘋果產業鏈,田中精機主要是通過立訊精密提供繞線設備,但目前只有田中能夠提供相關設備。所以,整體來看,貿易戰對蘋果產業鏈影響應該較小,對于中游的設備企業,就更加有限了。

    集成電路進口或受影響,對設備公司基本無影響。2017年,中國集成電路進口金額達2601.4億美元,其中近50%來自美國,若貿易戰開打,集成電路行業可能會受到影響。對于半導體(集成電路)設備公司,至純、長川的主要客戶還是以中芯為代表的國內半導體公司,若未來由于貿易戰芯片進口受影響,則會倒逼國內半導體企業加快投產步伐,加快設備進口替代節奏,對于國內設備企業來說應該是利好。

    7、手工具:巨星科技比較依賴美國,美國收入占比估計在60%-70%,受到一定影響,但巨星的手工具和美國企業是錯位競爭,應該不在制裁范圍之內,匯率波動的影響更大。

    8、油氣裝備:杰瑞股份受到一定影響,主要海外市場包括俄羅斯、中東以及美國,2015年美國市場收入占總收入比例約2%,2016年估計約為10%左右。2016年3月杰瑞股份因違反出口管理法規,被美國商業部列為制裁對象,隨后美國可能故技重施對杰瑞股份多方面調查。杰瑞一些零部件進口來自于美國。另外美國頁巖氣技術全球領先,未來技術合作可能會受到影響。

    2、相關公司收入影響測算及子行業零部件進口情況



    重點子行業美國零部件進口情況:重點子行業進口方面,除了工程機械液壓件領域,美國的派克、哈斯克、伊頓占有一定市場份額外,在工業機器人、數控機床等領域,美國品牌的進口零部件非常少。



    3、附表:歷史回溯及條款細則





    小結

    +

    特朗普此次挑起中美貿易戰,直接目的在于以中美貿易嚴重失衡迫使中國進一步對美開放市場,深層次目的在于試圖重演1980年代美日貿易戰以遏制中國復興,同時在11月美國國會中期選舉前拉票。

    中美貿易嚴重失衡責任不在中國,主要原因在于美元國際儲備貨幣地位、美國過度消費的低儲蓄模式、全球價值鏈分工以及美國對華高新技術出口限制等。

    中美貿易戰短期未必全面開打,但如果雙方管理不當,有可能逐步升級。如果中美貿易戰全面升級,對中國高端制造發展及經濟增長將產生不利影響,但同時也將勢必增加美國民眾生活成本,推升通脹,制約消費,給全球經濟復蘇蒙上陰影。

    中國的應對選項包括:精準還擊美國農產品、汽車、飛機等,以打促和;聯合歐盟、亞洲、非洲等其他國家和地區,擴大“一帶一路”;匯率貶值;拋售美債;限制美國企業投資;制定新的立國戰略等。

    外部霸權是內部實力的延伸,中美貿易戰,我方最好的應對是以更大決心更大勇氣推動新一輪改革開放,堅定不移。

    在跨越“中等收入陷阱”初露曙光之際,中國再度面臨“修昔底德陷阱”。中美貿易戰拉開了全球領導權更迭的序幕,如能成功推動新一輪改革開放將奠定未來內圣外王的基礎。



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